Faire son bilan patrimonial : une démarche écrite très utile et gratuite, à faire soi-même, pour ses proches

Publié le 7 juillet 2022

Au fil d'une vie, il est possible d'accumuler plusieurs biens différents...et même quelques dettes. Maisons, véhicules, chalets, comptes dans différentes institutions financières, RÉERs, prêts personnels, hypothèques... S'il vous arrivait quelque chose demain matin, vos proches et votre liquidateur sauraient-ils où trouver tous vos documents importants ?

Heureusement, vous êtes prévoyant(e). Vous avez pris le temps de faire l'inventaire de votre patrimoine et vous l'avez tenu à jour. Vous avez, aussi, avisé deux personnes de votre entourage de l'endroit où elles pourront trouver votre inventaire.

Modèle gratuit de bilan patrimonial à télécharger

Source: Le bilan patrimonial : le portrait de tous vos biens (Educaloi)

 

Suivez-nous


Abonnez-vous à notre bulletin électronique
Suivez-nous sur Facebook
Suivez Nos actualités